보플랜

보플랜은 보험설계사의 고객 관리와 상담 업무를 더 효율적으로 지원하는 보험설계사 전용 CRM 서비스입니다. 고객 정보, 상담 기록, 일정, 보험 관련 문서와 업무 현황을 한곳에서 체계적으로 관리할 수 있으며, 반복적인 업무를 줄이고 고객 관리에 집중할 수 있도록 다양한 기능을 제공합니다. 주요 기능 • 고객 관리 고객 정보를 등록하고 상담 이력과 주요 내용을 체계적으로 관리할 수 있습니다. • 상담 기록 관리 고객별 상담 내용을 기록하고 이전 상담 이력을 확인할 수 있습니다. • 일정 관리 상담 일정과 업무 일정을 관리하고 고객 관련 주요 일정을 확인할 수 있습니다. • 보험증권 및 문서 관리 보험 관련 문서와 고객별 자료를 관리할 수 있습니다. • AI 업무 지원 상담 요약, 병력 정보 정리, 보험증권 분석 지원, 영업 코칭, 고객 안내 메시지 작성 등 보험설계사의 업무 효율을 높이는 AI 기능을 제공합니다. • 보험료 계산 및 업무 도구 보험 업무에 필요한 계산 기능과 다양한 실무 지원 도구를 제공합니다. • 팩스 기능 보험 업무에 필요한 문서를 앱에서 편리하게 발송하고 관리할 수 있습니다. • 팀 관리 조직과 팀 단위의 업무 현황을 확인하고 협업을 지원합니다. 보플랜은 보험설계사가 고객, 상담, 일정, 문서 및 다양한 보험 업무를 하나의 서비스에서 관리할 수 있도록 지원합니다. ※ 일부 기능은 이용 권한 또는 서비스 이용 상태에 따라 제공 범위가 달라질 수 있습니다. ※ AI 기능의 결과는 업무 보조를 위한 참고 정보이며, 최종 판단과 확인은 사용자가 직접 수행해야 합니다. ---- 개발자 연락처 : 박하늘 배곧4로 81-29 센텀베이, 2차 505동 604호 시흥시, 경기도 15010 South Korea 558-05-03331