보험노트 - 설계사 고객관리

고객이 100명을 넘어가면 수첩과 엑셀로는 한계가 옵니다. 이번 달 만기가 누구였는지, 상령일이 코앞인 고객이 누구인지, 지난번 상담에서 무슨 얘기를 했는지 — 찾는 데 시간이 더 걸립니다. 보험노트는 그 일을 앱이 대신 챙기도록 만든 설계사 전용 도구입니다. 고객을 한 번 등록해 두면 만기·납입일·생일·상령일이 달력에 자동으로 뜨고, 오늘 연락할 사람이 홈 화면에 정리됩니다. ■ 놓치면 안 되는 날을 자동으로 · 계약 만기, 납입일, 고객 생일, 상령일, 상담 예약을 달력에 자동 표시 · 오늘 챙길 고객을 홈 화면 '오늘 할 일'에 모아서 표시 · 종류별로 켜고 끄는 알림 (주말에 걸린 알림을 앞 평일로 당기는 옵션 포함) · 상황에 맞는 문자 템플릿 — 목록에서 바로 전화·문자 ■ 고객을 찾는 시간을 줄입니다 · 이름 초성 검색 (ㄱㅊㅅ → 김철수) · 상품유형·계약상태별 필터, 즐겨찾기 · 가족을 세대로 묶고, 소개해 준 고객끼리 연결 · 휴대폰 주소록에서 고객 한 번에 가져오기 · 여러 고객에게 단체문자 ■ 보장 분석과 고객에게 보낼 리포트 · 실손·암·사망·연금 등 영역별 가입 현황을 한 화면에 · 부족한 핵심보장, 중복 보장 점검 · 고객에게 그대로 보낼 수 있는 보장 리포트 이미지 만들기 ■ 계약과 상담 기록 · 보험사·상품·보험료·납입주기·납입일 기록, 월납 환산 자동 계산 · 계약 상태(신규·유지·부활·해지·실효) 변경 이력 보관 · 상담 내용, 음성 메모, 사진·서류 첨부 ■ 내 실적을 숫자로 · 월별 계약 건수·보험료 추이 그래프 · 월별 실제 납입액 (일시납은 낸 달에 전액 반영) · 소개 관계 트리와 소개 랭킹 ■ 고객 정보는 이 폰을 벗어나지 않습니다 · 서버로 보내지 않습니다. 회원가입도 로그인도 없습니다. · 광고가 없고, 어떤 정보도 수집하지 않습니다. · 앱 잠금(지문·PIN)으로 한 번 더 막을 수 있습니다. · 인터넷이 필요한 곳은 주소 검색 하나뿐이고, 나머지는 전부 오프라인으로 동작합니다. ■ 시작하기 전에 꼭 확인해 주세요 데이터가 서버에 없는 만큼, 휴대폰을 잃어버리거나 앱을 삭제하면 되살릴 수 없습니다. 설정에서 암호로 잠긴 백업 파일을 만들어 다른 곳에 보관해 두세요. 엑셀로 내보내고 가져오는 기능도 있습니다. 고객 수 제한은 없습니다. 지금 쓰시는 엑셀이 있다면 그대로 가져와 바로 시작할 수 있습니다. ---- 개발자 연락처 : 디벨로직 대한민국 14047 경기도 안양시 동안구 시민대로 181, 2층 및 10층 593-02-03783 제2025-안양동안-1302호 안양시 동안구청