밸런스 - 포트폴리오 리밸런싱 백테스트

# 밸런스 (Balance) 내 자산을 한눈에 보고, 투자 성과와 포트폴리오 전략을 더 깊이 분석하세요. 밸런스는 국내외 주식, ETF, 현금, 수동 자산, KRX 금 현물을 한곳에서 관리하는 포트폴리오 분석 앱입니다. 현재 보유 자산의 비중과 수익률을 확인하고, 목표 비중 비교, 리밸런싱 점검, 과거 성과 분석, 백테스트와 포트폴리오 비교까지 이어서 살펴볼 수 있습니다. ## 주요 기능 ### 포트폴리오 현황 분석 * 총자산, 투자 원금, 평가 손익, 일간 손익 확인 * 보유 종목별 평가금액과 수익률 조회 * 국내외 주식, ETF, 현금, 수동 자산, KRX 금 현물 관리 * 환율과 금 시세를 반영한 원화 기준 자산 현황 * 월별 배당 지급 이력과 예상 배당 확인 ### 자산 분포와 목표 비중 * 트리맵과 차트로 자산 비중 시각화 * 종목별·유형별 자산 구성 분석 * 목표 비중 대비 현재 비중 자동 분석 * 과비중·저비중 자산 및 조정 필요 금액 확인 * 목표 비중에 맞춘 리밸런싱 방향 점검 ### 투자 성과 분석 * 투자 자산 추이와 기간별 손익 확인 * 일간 손익과 실현 손익 분석 * 월별·연도별 수익률과 종목별 월별 성과 확인 * 환율 변동을 반영한 해외 자산 환차손익 분석 ### 백테스트와 포트폴리오 비교 * 기간과 리밸런싱 주기를 직접 설정 * 누적 성과, CAGR, MDD, 변동성, 샤프·소르티노 지표 확인 * 내 포트폴리오, 가상 포트폴리오, 시장 지수 비교 * 원화·달러 기준 및 가격 수익률·배당 재투자 기준 선택 * 월별·연도별 수익률, 롤링 수익률, 종목별 성과 분석 ### 글로벌 자산배분 전략 * 올웨더, 클래식 60/40, 골든 버터플라이, 영구 포트폴리오 등 대표 전략 비교 * 전략별 구성과 과거 성과 확인 ### Excel 보고서 내보내기 * 백테스트와 비교 결과를 Excel 보고서로 저장 * 실행 조건, 성과 요약, 차트, 종목별 가격, 환율, 시장 지수 등 검증용 데이터 제공 ## 안내 밸런스는 투자 정보 제공 및 포트폴리오 관리 편의를 위한 도구입니다. 제공되는 시세와 분석 결과는 투자 참고 자료이며, 특정 금융상품의 매수 또는 매도를 권유하지 않습니다. 시세, 환율, 금 가격 및 배당 정보는 제공 기관과 시장 상황에 따라 지연되거나 실제 시장 데이터와 차이가 있을 수 있습니다. 과거 성과와 백테스트 결과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. ---- 개발자 연락처 : 변태원 충선로 191 4동 1206호 부평구, 인천광역시 21351 South Korea 0 0 0