Advey

Je bent adviseur geworden, geen notulist. Advey neemt je klantgesprek op en levert binnen minuten een compleet dossier: gespreksverslag, AFM-analyse en klantmail, direct in je CRM. Geen aantekeningen tijdens het gesprek. Geen avond doortypen. Geen lege hokjes in het dossier de dag erna. AUTOMATISCHE DOSSIERVORMING - Start de opname op je telefoon, laptop of tablet, Advey werkt waar jij werkt. - Binnen minuten een gestructureerd gespreksverslag op basis van het werkelijke gesprek. - Klantmail met afspraken en vervolgstappen, klaar om te controleren en te versturen. - Werkt voor alleadviesonderdelen o.a. hypotheek, schade, vermogen, AOV, pensioen en zakelijk advies. GEBOUWD VOOR AFM- EN KIFID-VEREISTEN - Live afspraakanalyse, zie tijdens het gesprek welke verplichte onderwerpen al aan bod zijn gekomen. - Automatische check op vereisten zoals geformuleerd door AFM en Kifid, fouten zichtbaar voor ze in het dossier landen. - Dagelijkse kwaliteitsborging op kantoorniveau, zonder steekproeven of meelees-rondes. - Bij vervolggesprek weet Advey wat er vorige keer is besproken, voorbereiding ligt klaar. WERKT MET JE BESTAANDE SYSTEMEN - Directe koppeling met CRM systemen, het dossier komt terecht waar het hoort. - Outlook-integratie voor agenda, herinneringen en mailbevestigingen. - Document Precheck controle van klantdocumenten naast het gesprek. - Kennisbronnen koppelbaar voor kantoor- en sectorspecifiek advies. ÉÉN SYSTEEM VOOR DE SOLO-ADVISEUR OF HET HELE KANTOOR - Begin solo en breid uit zodra je collega's wilt aanhaken. - Templates per discipline, per kantoor, per adviseur. - Eén plek waar alle gespreksverslagen geborgd zijn, onafhankelijk van wie het gesprek voerde. - Werkt voor de ZZP'er met vijf gesprekken per week en voor het kantoor met vijftien adviseurs. WAAROM ADVIESKANTOREN OVERSTAPPEN - Drie gesprekken per dag scheelt circa 45 uur per maand aan administratie. - Dossiervorming gebeurt op één plek, niet versnipperd over notitieblokken en mailtjes. - AFM-vereisten bewijsbaar nageleefd, zonder dat het de adviseur tijd kost. - Kantooreigenaren weten dat het dossier klopt, ook als ze er zelf niet bij waren. GEMAAKT VOOR DE NEDERLANDSE FINANCIËLE ADVIESPRAKTIJK Advey is gebouwd voor hypotheekadviseurs, schadeadviseurs, AOV-specialisten, pensioenadviseurs, vermogensadviseurs en zakelijke financieel adviseurs in Nederland.